ミサワホームホールディングス株式会社との資本提携について

　トヨタ自動車（株）（本社：愛知県豊田市、社長：張　富士夫、以下「トヨタ」）、野村プリンシパル・ファイナンス（株）（本社：東京都千代田区、執行役社長：川端　芳文、以下「NPF」）及びあいおい損害保険（株）（本社：東京都渋谷区、社長：児玉　正之、以下「あいおい」）は、本日、ミサワホームホールディングス（株）（本社：東京都新宿区、社長：水谷　和生、以下「ミサワ」）が行う第三者割当増資を引き受ける資本提携契約書を締結した。

　トヨタはミサワから再生支援の要請を受け、2004年12月28日に資本・業務提携に向けた基本合意書をミサワとの間で締結し、提携内容について検討を進めてきたが、今回、機関投資家である共同出資者（NPF、あいおい）と共に、ミサワが行う約258億円の第三者割当増資を引き受けることを決めた。（各社の第三者割当増資引受額は、別紙のとおり）。トヨタ及び共同出資者は、３社の増資引受によりミサワの財務体質が強化され、信用力・ブランド力が向上し、営業現場に活力をもたらすことによって、ミサワの事業再生計画の実現性が高まり、企業価値が確実に向上すると判断した。

　今後、トヨタは、ミサワとともに住宅の開発、生産、販売等に関して相互にシナジー効果を発揮し、販売エリアや商品面で相互補完を行いながら、幅広い顧客ニーズへの対応を図り、両社の住宅事業の強化を狙う。また、トヨタの生産・調達・物流面における効率化のノウハウや、グループ企業・ディーラーマネジメント力を活かして、ミサワの事業再生に寄与していく。
　NPFは、本提携を再生投資ビジネスとして位置付け、野村証券グループの機能を活用した金融面のサポートを行い、金融投資家の立場で事業再生計画の推進に寄与する。
　同様に、あいおいも保険商品の販売ノウハウの提供による業務運営のサポートを行い、機関投資家の立場で事業再生計画の推進に寄与する。両社はミサワの企業価値の向上を図ることで、投資効果が高められると考えている。

　なお、３社からは、ミサワの事業再生計画を推進するため、取締役、監査役及び執行役員を派遣する予定である。（各社派遣予定の役職、人数は別紙のとおり）

以上

＜別紙＞

１．	各社の第三者割当増資引受額

トヨタ

104億円

NPF

112億円

あいおい

42億円

合計

258億円

（払込時期）2005年６月末まで

（注）NPFはファンドを組成して引き受ける予定です。

２．	取締役、監査役及び執行役員の派遣（予定）

（１）．

トヨタから派遣を予定している代表取締役専務執行役員（候補者）

	氏名	中神　正博
	出身地	大阪府
	最終学歴	大阪大学経済学部卒
	生年月日	昭和23年３月18日

略歴	昭和46年４月	トヨタ自動車販売（株）（現トヨタ自動車（株））入社
	平成８年９月	同社　住宅営業部長就任
	平成10年１月	トヨタホーム東京（株）出向　社長就任（現任）

（２）．

トヨタから派遣を予定している執行役員　兼ミサワホーム株式会社　取締役　常務執行役員（候補者）

	氏名	東海　健生
	出身地	三重県
	最終学歴	神戸大学経営学部卒
	生年月日	昭和26年６月27日

	略歴	昭和50年４月	トヨタ自動車工業（株）（現トヨタ自動車（株））入社
		平成13年１月	同社　住宅企画部長就任（現任）

なお、上記の他に非常勤取締役、非常勤監査役を以下の通り派遣予定

トヨタ	取締役（非常勤）１名
NPF	取締役（非常勤）１名、監査役（非常勤）１名
あいおい	監査役（非常勤）１名