トヨタグループ、車両事業を強化

　トヨタ自動車（株）(以下、トヨタ　社長：張富士夫)と子会社である、トヨタ車体(株)(以下、トヨタ車体　社長：久保地理介)、アラコ(株)(以下、アラコ　社長：本並正直)は、トヨタ車体とアラコの車両事業を統合する事で合意した。

　トヨタは、昨年４月に発表した｢2010年グローバルビジョン｣の実現に向け、グローバルな事業展開の観点から、トヨタグループとして最も効率的な体制について検討を進めている。

　一方、トヨタ車体、アラコは、ミニバン、SUVなど類似した車両、特装事業など、共通性のある事業を有しており、これまでも協力してトヨタとの事業展開を図ってきたが、グローバルな競争が益々激化している中、トヨタグループの中核メーカーとして、開発、生産準備、生産等、全ての分野で一段とレベルアップを図っていくことが求められている。

　今回の統合の合意は、両社のノウハウを結集し、経営資源を総合的、効率的に活用することが、両社の発展につながるとともに、トヨタグループの事業拡大･発展に向けたビジョンを実現する上で、極めて有効であるとの判断により実現したものである。

　統合後は、

(１)	多様化するお客様ニーズに対応した、ミニバン、SUV分野でのさらなる製品開発力、コスト競争力の強化
(２)	社会的ニーズの増大に対応した、福祉車両事業、環境関連事業、特装事業の拡充、強化
(３)	トヨタ海外プロジェクトの生産活動の一翼を担い、グループのグローバル展開に貢献
(４)	開発、生産、管理などあらゆる部門での効率化

　などにより、一層の発展を目指していく方針である。

　なお、今回の統合要旨および統合当事会社の概要は別紙の通り。

以上

＜別紙＞

１．統合要旨
	（１）統合の日程

	統合基本合意書承認取締役会決議	2003年10月　３日
	統合基本合意書調印	2003年10月　３日
	統合（分割）契約書承認取締役会	2004年４月　下旬（予定）
	統合（分割）契約書調印	2004年４月　下旬（予定）
	統合（分割）契約書承認株主総会	2004年６月　下旬（予定）
	統合（分割）期日	2004年10月　１日（予定）
	統合（分割）登記	2004年10月　上旬（予定）

（２）統合の方式

トヨタ車体およびアラコは対等な立場で統合を行なうが、手続き上は、トヨタ車体を承継会社、アラコを分割会社とし、会社分割によるアラコ車両事業のトヨタ車体への承継を行なう。

※	なお､アラコは、車両事業分割後、豊田紡織(株)およびタカニチ(株)と同日付（2004年10月１日）で合併する予定です。

（３）株式の割当比率

会社名	トヨタ車体	アラコ
割当比率	１	0.98

アラコ株式１株に対し、トヨタ車体株式0.98株を割当てる。

※	なお、上記の割当比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、統合当事会社間で協議の上、変更することがあります。

＜割当比率の算定根拠＞

割当比率の算定に際しては、第三者機関である野村證券(株)に割当比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、統合当事者間における協議の上、上記割当比率を決定した。

２．分割対象事業の内容
	（１）事業内容

アラコにおいて営む車両事業

（２）分割事業の2003年3月期における経営成績

	アラコ車両事業（a）＜単独ベース＞	トヨタ車体 2003年3月期実績（b）＜単独ベース＞	比率（a／b）
売上高	202,358百万円	912,872百万円	22.2％
売上総利益	12,623百万円	25,621百万円	49.3％
営業利益	6,990百万円	16,725百万円	41.8％
経常利益	6,713百万円	16,543百万円	40.6％

（３）分割事業（単独ベース）の資産・負債の項目および金額（2003年３月31日現在）

資　　産		負　　債
項　　目	帳簿価額	項　　目	帳簿価額
流動資産	53,143百万円	流動負債	41,071百万円
固定資産	26,550百万円	固定負債	11,709百万円

※

分割事業としては、上記のほかに連結対象となる子会社を含むが、影響は軽微である。

３．統合後の承継会社の状況
	統合後の承継会社の詳細については、今後統合２社の社長を委員長とする統合推進委員会で協議の上決定する。

＜ご参考A＞統合当事会社（単独ベース）の概要

（2003年３月31日現在）

(1)商　号

トヨタ車体株式会社

アラコ株式会社^*1

(2)事業内容

自動車の車体およびその部分品・付属品の製造販売

自動車の車体およびその部分品の製造販売

(3)設立年月日

1945年８月31日

1947年７月24日

(4)本店所在地

愛知県刈谷市一里山町金山100番地

愛知県豊田市吉原町上藤池25番地

(5)代表者

取締役社長　久保地理介

取締役社長　本並正直

(6)資本金

8,871百万円

3,188百万円

(7)発行済株式総数

86,240,466株

27,884,000株

(8)株主資本

120,020百万円

57,013百万円

(9)総資産

284,595百万円

164,255百万円

(10)決算期

3月31日

(11)従業員数

8,035人

5,019人

(12)主要取引先

(仕入先)
トヨタ自動車(株)
(販売先)
トヨタ自動車(株)

(13)大株主及び
持株比率

	1.トヨタ自動車(株)^*2	47.10%
	2.(株)豊田自動織機	7.38%
	3.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)	3.88%
	4.トヨタ車体従業員持株会	2.91%
	5.日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)	2.64%

	1.トヨタ自動車(株)	75.03%
	2.トヨタ車体(株)	6.31%
	3.アラコ従業員持株会	3.06%
	4.豊田通商(株)	1.74%

(14)主要取引銀行

(株)UFJ銀行
(株)三井住友銀行

(15)当事会社
の関係

資本
関係

トヨタ車体はアラコの発行済株式総数の6.31%を保有し、アラコはトヨタ車体の発行済株式総数の0.11%を保有している

人的
関係

な　し

取引
関係

アラコはトヨタ車体にシート及び構成品、ドアトリムを納入している

*１	内装事業を含む全社の状況。
*２	トヨタ自動車は2003年５月30日付で、トヨタ車体株式を2,500千株取得しており、その結果、トヨタ自動車のトヨタ車体に対する持株比率は、50.01%となった。

＜ご参考B＞統合当事会社の最近３事業年度の業績

（単位：百万円）

	トヨタ車体株式会社＜単独ベース＞			アラコ株式会社^*1 ＜単独ベース＞
決算期	2001年３月期	2002年３月期	2003年３月期	2001年３月期	2002年３月期	2003年３月期
売上高	549,664	777,427	912,872	329,344	347,522	408,384
営業利益	15,082	15,139	16,725	7,587	6,231	8,737
経常利益	15,234	15,482	16,543	8,023	7,276	9,728
当期純利益（△は損失）	8,364	9,261	17,777	△870	4,651	12,220
１株当たり当期純利益（△は損失）（円）	96.99	107.39	204.93	△31.22	166.82	434.94
１株当たり配当金（円）	13.00	15.00	22.00	20.00	41.00	64.00
１株当たり株主資本（円）	1,231.02	1,271.64	1,390.63	1,521.84	1,660.70	2,044.65

*１	内装事業を含む全社の状況

	トヨタ車体株式会社＜連結ベース＞
決算期	2001年３月期	2002年３月期	2003年３月期
売上高	556,531	788,755	929,745
営業利益	17,699	16,583	18,337
経常利益	17,186	17,266	18,098
当期純利益	9,286	10,220	18,600
１株当たり当期純利益（円）	107.69	118.51	213.78
１株当たり株主資本（円）	1,312.80	1,364.85	1,495.13

－トヨタ車体(株)、アラコ(株)（車両事業）が事業統合－